Notre méthode

Après un premier entretien que nous vous offrons, nous sommes rémunérés sous forme d’honoraires (horaires ou forfaitaires) et/ou de rétrocessions sur frais de gestion de la part des établissements financiers sélectionnés, en fonction des missions à réaliser

NOTRE MÉTHODE

Parce que nous avons souhaité développer notre partenariat avec les cabinets d’expertise comptable, P2A FINANCE applique une méthode rigoureuse de gestion patrimoniale.

Ainsi, sauf cas particuliers donnant lieu à une mission clairement définie, afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine, nous commençons par réaliser une étude globale de ce dernier qui se décompose en cinq étapes :

la COLLECTE exhaustive de l'ensemble des données concernant votre patrimoine,

l'établissement des CONSTATS, analysant les forces et faiblesses de votre patrimoine

la définition de la STRATEGIE vous présentant l'organisation des interventions à effectuer,

les solutions juridiques, financières et immobilières qui vous présentent la mise en place des stratégies retenues et les produits sélectionnés pour optimiser vos futurs revenus, votre fiscalité et votre transmission.

la mise à jour annuelle de votre situation patrimoniale.

Les solutions préconisées feront appel à des spécialistes en ce qui concerne les aspects juridiques et notariés et seront toujours validées avec soin.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les cabinets d’expertise comptable. Cela nous a conduit à mettre en place une méthode normée spécifique.

Nos principaux partenaires